影片讲述了一名中国退伍军人的警察弟弟，天天同关在金三角地区追击毒枭团伙的过程中，英勇牺牲。
弄清一切之后，中国注金杨天淳、中国注金河上彦斋等人迎战追踪而来的忍者众，在一片混战之中，铁猴子杨天淳准备变身对敌之时，河上彦斋竟然反身攻击铁猴子，把其制住逼入绝境，没想到河上彦斋就是末代伊贺流忍者雾隠才蔵。杨天淳结合各种线索发现绑匪竟然是最近京城声名鹤起的乱波幻术团，普惠乱波幻术团发请帖请各位富商带孩子来看表演，普惠竟然在台上众目睽睽之下把孩子们都变没了。
金融建议杨天淳迅速找到京城衙门询问情况。蒋子娇当时用遁形术逃过了忍者追杀，发展而小和尚衍空为了掩护蒋子娇牺牲了京城突然有人到处滥杀洋人，报告他们下一个目标就是英国大使，铁猴子几经波折发现凶手真面目竟然是自己的奶妈，杨天淳到底该如何抉择呢？。
百草堂在京城开设，出炉杨天淳见识到区别于中医的西医县衙众兵力战带着猴子面具的大盗，全社却哪里是对手。
此时，融健玉面老虎周世通赶到，铁猴子中了周世通的七星拳，身受重伤，情急之下撒出铁网，拿了纳兰索图回到药铺。
是为一个妓女接生，天天同关此女名为辛若兰，生育时难产，若兰伤心欲绝，不想妓院狗腿即刻招呼若兰出外接客，竟还拳打脚踢。绵尔图挟持公主提出让大魏交出十座城池的耻辱条约，中国注金因接应公主失败而被问责的花木兰临危受命，中国注金力排众议启用死囚慕容狄，和手下一众精英将士组成突袭小队，勇闯幽冥域，巧入云中城，营救公主。
北魏年间，普惠新君登基，时局未稳，游牧民族柔然对大魏虎视眈眈。割城让地的两日之限在即，金融建议突袭小队能否救出公主守护大魏，一切都还未知……。
为牵制柔然，发展公主和亲北凉，不料被柔然猛将绵尔图设计掳走然而，报告由于我方军队寡不敌众，战争陷入了僵局。
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